Software de gerenciamento de portfólio forex

7 Programas de software populares para gerentes de portfólio Os seus investimentos estão distribuídos em muitos lugares. Os seus planos 401 (k). Contas de negociação. E contas de poupança localizadas em diferentes instituições Se esse for o caso, você provavelmente receberá atualizações separadas para cada um no status das contas, o que pode ficar confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido. Alguns investidores juram por software de gerenciamento de portfólio para ajudar a resolver esse problema. Em alguns casos, como para investidores de varejo. Lidar com este tipo de software é um processo simples. Abaixo, fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gerentes de dinheiro. (Para leitura relacionada, veja: Qual o Robo-Advisor é ideal para você) para investidores de varejo Este sistema é mais adequado para aqueles que trabalham em um computador desktop. Principais características do Quicken Premier 2017: Várias visualizações de portfólio: alocações de ativos. Regiões geográficas, setores, comparações de desempenho Insights para melhoria Capacidade de transação de importação de bancos e contas de corretagem Relatórios de base de custo Promoções de ganhos de capital Desempenho versus mercado Comparações de fundos mútuos Ajuda a tomar decisões Buysell As características móveis incluem: Verificar os saldos da conta Acompanhar o orçamento Atualizações e alertas Snap e loja Recibos Preço: 69. Vem com um teste gratuito de 30 dias. Se você não gosta do programa, você pode desinstalar antes de 30 dias para evitar ser carregado. Possui rastreamento de até 999 carteiras Planejamento de aposentadoria Relatórios de corretores Recursos da faculdade E se a análise Aumentos de capital lâminas de cálculo Análise técnica estocastics. RSI. análise de tendências. Médias móveis (Para leitura relacionada, veja: Dicas para manter seus dados financeiros seguros on-line.) Preço: 79 anos com suporte técnico ou 109 anos com feed de dados com Citação de mídia para dados fundamentais e descritivos para ações, ETFs. E fundos de investimento. Este software é projetado por gerentes de dinheiro profissionais e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria diz que é a ferramenta definitiva para fácil consolidação. O Assistente de configuração de portfólio permite importar o histórico de transações e os saldos em poucos minutos. Você também receberá contabilidade de transações para: Versão Pessoal (nova): 89 Versão Pro (nova): 295 Versão do Advisor (novo): 1,395 Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes de dinheiro e comerciantes ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo Ativo da Carteira, bem como um Resumo do Desempenho da Carteira. Para obter mais informações, consulte: Como os conselheiros podem se ajustar ao Robo-Advisors.) O Resumo ativo da carteira inclui: Valor de mercado de início Contribuições Retiradas Distribuições de retirada Taxas de conta pagos Gainloss Valor de mercado final Além de um Resumo do Desempenho do Índice, o Resumo do Desempenho da Carteira fornece Desempenho para os seguintes prazos: trimestral, ano a ano, um ano, três anos, cinco anos e dez anos. Outros recursos importantes incluem: Capacidade de importação Atualizações e alertas Representação gráfica Comparações de portfólio Exportar ganhos de capital informações para software de imposto Relatórios personalizáveis ​​Suporte de várias moedas 45 tipos de gráfico 21 tipos de relatório Para gerentes de dinheiro profissionais Este software pode parecer complicado no início se você não tiver experiência com portfólio Software de gerenciamento em geral. No entanto, não demorará muito para ajustar. Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenários Reequilíbrio de portfólio Automação de fluxo de trabalho 247 suporte ao vivo (Para leitura relacionada, veja: Como avaliar um Robo-Advisor.) Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenário Reequilíbrio de portfólio Automação de fluxo de trabalho 247 suporte ao vivo Comparação de benchmark Compensação de folha de pagamento Métricas de desempenho Gerenciamento de portfólio Gerenciamento de risco Regras - Competência de modelagem baseada em desempenho Medição de desempenho GIPS IRR Análise de risco Alocações e retornos de fuga Ferramenta de cenário Análise da curva de rendimento E se análise Análise de fluxo de caixa Cálculos de tarifas complexas Idéias específicas da indústria Preço: deve entrar em contato com o portfólio do FC Este software é mais adequado para fundos de hedge. Administradores de fundos e fundos de private equity. (Para leitura relacionada, veja: 10 Top Broker-Dealers para acompanhar as mídias sociais.) Gerenciamento de contas Benchmarking Gerenciamento de clientes Ações Gerenciamento de fundos Compensação de folha de pagamento Métricas de desempenho Gerenciamento de risco Outros recursos incluem: apresentação compatível com o GIPS de relatórios de desempenho Ampla gama de títulos cobertos Interfaces com Corretores de corretores Conciliação de custódia de corretores automatizados Gerenciamento e cobrança de clientes Registro de cheques Mecanismo de fluxo de trabalho Relatórios mecanismo de distribuição Gráfico geral integrado Preço: deve entrar em contato com o eFront (versão de teste disponível) Este software é o mais adequado para empresas de private equity que desejam garantir consistência, automatizar tarefas-chave, produzir mais profundo Análise e melhora a auditabilidade. Este software existe desde 1999 e atualmente é usado por 700 empresas. Além das empresas de private equity, o software é usado por empresas de investimento imobiliário, bancos e companhias de seguros. Treinamento está disponível via webinars, suporte on-line ao vivo e em pessoa. Benchmarking Gerenciamento de fundos Gerenciamento de riscos A lista de recursos não é longa, mas esse software está mais orientado para a coleta e validação rápida de dados e análises de alto valor, o que deverá levar a melhores decisões de investimento. Você pode usar o eFront Front PM na localidade ou através da nuvem. The Bottom Line O melhor software de gerenciamento de portfólio depende da sua situação e objetivos. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e gid um pouco mais profundo antes de fazer qualquer compra. Considere também a possibilidade de aproveitar todos os ensaios gratuitos disponíveis. (Para mais informações, consulte: Como a tecnologia ajuda os consultores financeiros.) Os 4 principais aplicativos de gerenciamento de portfólio Seu portfólio pode incluir qualquer combinação de ativos financeiros. Ações, títulos e fundos mútuos. Para ETFs. 401 (k) s e IRAs. Manter o controle de todos esses recursos pode ser uma tarefa desafiadora, se não uma tarefa assustadora. A menos que você esteja feliz apenas de voar (e você não deveria estar feliz apenas de voar), é importante saber o que está acontecendo com todos os seus investimentos, todos os timenot apenas uma vez por ano, quando você recebe seus formulários de impostos no correio. Felizmente, há uma série de aplicativos para dispositivos móveis que oferecem informações atualizadas sobre todos os seus investimentos em um local limpo. Vamos dar uma olhada em quatro populares aplicativos de gerenciamento de portfólio que acompanham seus investimentos para que você saiba exatamente onde você está. (Para mais, veja: Top 10 Maiores aplicações móveis de 2017.) Personal Capital Finance Personal Capital integra-se com mais de 10.000 instituições financeiras. Entre eles Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal e Wells Fargo amp Co. (WFC). Sincronize praticamente qualquer conta de investimento, incluindo aposentadoria e contas tributáveis, e acompanhe o desempenho, alocação e taxas com gráficos e gráficos fáceis de ler. Acompanhe investimentos por conta, classe de ativos ou segurança individual. O Personal Capital You Index rastreia suas participações e mede seu desempenho em relação aos principais índices de mercado para que você possa ver como você está fazendo em suas ações, dinheiro, ETF e posições de fundos mútuos. O recurso de verificação de portfólio determina se você pode economizar dinheiro em taxas de fundos mútuos e a Revisão de alocação de ativos descobre oportunidades de diversificação. Trabalhe com um consultor de gerenciamento de patrimônio pessoal para discutir suas necessidades de investimento via FaceTime, e-mail ou telefone. A segurança no nível do banco usa um processo de autenticação remota de duas etapas. SigFig Wealth Management Use a empresa de investimento SigFigs Wealth Management para rastrear todas as suas contas de investimentos gratuitamente ou deixe a SigFig investir para você em um portfólio de ETF automatizado de baixo custo. O SigFig tira automaticamente as suas contas de investimento de mais de 80 corretoras baseadas nos EUA em um único painel para lhe oferecer uma visão em tempo real de cada ação, fundo mútuo, ETF e opção que você possui, além de tirar fotos do seu plano 401 (k) e IRAs . Você receberá resumos semanais de e-mail do desempenho da conta, notícias que afetam seu portfólio e alertas que se concentram em seus ganhadores e perdedores. O aplicativo analisa automaticamente o seu portfólio para encontrar taxas ocultas e sobreexposição a uma única indústria de estoque e níveis de risco. Por uma taxa, os usuários podem otimizar seus retornos com o investimento automatizado. O SigFig otimizará seu portfólio e providenciará monitoramento diário para mantê-lo no controle com o reequilíbrio. Reinvestimento de dividendos e estratégias fiscalmente eficientes. A criptografia SSL de 256 bits de aplicativos fornece o mesmo nível de segurança usado por bancos e corretoras. Ticker: Stocks Portfolio Manager O aplicativo Ticker permite que você gerencie várias carteiras de portfólio de ações, crescimento e tecnologia e carteiras de aposentadoria de um painel. Gráficos coloridos, gráficos e análises detalhadas mostram valores de contas em tempo real, lucros, lucro diário, alocação de taxa de retorno ponderada em dinheiro (MWRR) e taxa de retorno ponderada no tempo (TWRR), além de notícias relevantes para o símbolo. Digite manualmente informações comerciais para ações, pares de moedas (por exemplo, EURUSD, USDJPY, GBPUSD e AUDUSD), fundos mútuos e ETFs, incluindo dividendos, divisões. Ordens de compra, símbolo de ticker. Tamanho do comércio, preço, data e taxas de corretagem. Acompanhe os estoques com várias listas de vigilância. E crie alertas para notificá-lo se uma ação negociar acima ou abaixo de um nível de gatilho que você estabeleceu, com base em variações de preço, volume e porcentagem. USA TODAY MONEY Tracker de portfólio Use o aplicativo USA TODAY Money Portfolio Tracker para ver todas as suas contas de investimento em um único lugar, incluindo ações, fundos de investimento, ETFs, 401 (k) s e IRAs. O aplicativo, desenvolvido pela SigFig, sincroniza-se com muitas corretoras baseadas nos Estados Unidos, incluindo ETrade, Fidelity, Scottrade e Vanguard. Acompanhe o desempenho da conta, veja cotações e novidades em tempo real e analise sua alocação de ativos, rendimentos de dividendos e nível de risco. O aplicativo usa criptografia SSL de 256 bits para segurança no nível do banco, e informações confidenciais como números de conta permanecem não identificáveis. Seu portfólio está protegido por senha, e todas as informações são de apenas leitura, para que ninguém mais possa monitorar seu dinheiro. Os aplicativos de Gerenciamento de portfólio Bottom Line fazem com que o seu investimento seja bastante fácil e algo que você pode fazer desde quase qualquer lugar a qualquer momento. Alguns aplicativos se sincronizam com suas contas existentes, enquanto outros exigem que você insira manualmente informações em suas explorações. Em ambos os casos, tais aplicativos fornecem informações atualizadas para que você saiba onde você está agora, bem como ferramentas para ajudá-lo a chegar onde você quer estar no futuro. (Para mais informações sobre gerenciamento de portfólio, veja Gerenciamento de portfólio on-line, consultor financeiro baseado em DIY ou com base em taxas: o que é certo para você. Estratégias de crescimento de portfólio e 5 tipos de portfólio populares. E se você estiver começando nesta estrada, confira Investing 101: A Tutorial para investidores iniciantes.) IronFX Portfolio Management Construído com a sua experiência como fornecedor líder de operações de comércio e pesquisa de câmbio de varejo (FX) com atualizações FX oportunas, a IronFX apresenta orgulhosamente o IronFX Portfolio Management, um serviço de posição única para criar valor para a sua Clientes através da gama de estratégias oferecidas. Composto por uma equipe de profissionais altamente experientes Oferece produtos altamente inovadores com o objetivo de produzir retornos superiores com risco de queda mínimo. Capacidades de pesquisa com atualizações FX oportunas. Regulado pelo Formulário de Solicitação de Inquérito CySEC. Obrigado pelo seu pedido. Um representante IronFX entrará em contato com você o mais breve possível. Nosso objetivo é gerenciar os ativos dos clientes de forma eficiente e profissional para criar valor e maximizar os lucros dos clientes. Buscamos pesquisar, desenvolver e produzir produtos de investimento com risco de queda significativo e risco de queda mínimo. A avaliação constante e contínua das oportunidades de mercado em mudança nos permite adaptar nosso Estratégias de investimento e capitalizar rapidamente as melhores idéias que atendam aos nossos critérios de investimento. Nós nos concentramos em modelos quantitativos para assegurar uma exposição adequada ao risco durante nossas operações de mercado. Atualmente oferecemos duas estratégias de investimento separadas por retornos esperados: Aviso de Negociação de Alto Risco: nossos serviços incluem Produtos que são negociados na margem e correm o risco de perder todo o seu depósito inicial. Antes de decidir sobre a comercialização de produtos de margem, você deve considerar seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e seu nível de experiência nesses produtos. A negociação com alto nível de alavancagem pode ser contra você ou para você. Os produtos de margem podem não ser adequados para todos e você deve garantir que você compreenda os riscos envolvidos. Você deve estar ciente de todos os riscos associados aos produtos que são negociados na margem e buscar conselhos financeiros independentes, se necessário. Leia a declaração de Divulgação de risco do IronFXs. 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